Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προετοιμάζει ομολογιακή έκδοση 500 εκατ. ευρώ επταετούς διάρκειας
Τι συμβαίνει
Τι αναφέρουν οι πηγές
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δρομολογεί τη διαδικασία για ενδεχόμενη έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με συναντήσεις με ειδικούς επενδυτές από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026. Mononews
Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα EMTN, για τη σύσταση του οποίου η εταιρεία είχε ενημερώσει το επενδυτικό κοινό στις 14 Οκτωβρίου. Mononews
Οι ομολογίες θα είναι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις και με σταθερό επιτόκιο, ενώ η έκδοση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στις αγορές. Mononews
Η εταιρεία έχει αναθέσει στις BNP Paribas, J.P. Mononews
Morgan και Mediobanca τον ρόλο των Παγκόσμιων Συντονιστών και Συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών. Mononews
Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB- από την S&P Global Ratings και Baa3 από τη Moody's Ratings. Mononews
Τι διαφέρει
Η Powergame γράφει ότι το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο, με την τιμολόγηση και την ολοκλήρωση της συναλλαγής την ίδια ημέρα, ενώ το Newsit γράφει ότι η διαδικασία παραμένει στο στάδιο της προετοιμασίας. Newsit Powergame
Η Ναυτεμπορική γράφει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση και ότι στόχος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ενώ η Powergame γράφει ότι τα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Powergame Η Ναυτεμπορική
Περίληψη από τεχνητή νοημοσύνη (Claude) με βάση 5 άρθρα. Ενδέχεται να περιέχει λάθη· ελέγξτε τις πηγές.
Πώς την τιτλοφόρησε κάθε πλευρά
Κανένα μέσο αυτής της πλευράς.
- NENewsit · 19 Οκτ, 15:28Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βγαίνει στις αγορές με 7ετες ομόλογο 500 εκατ. ευρώ
- ΝΑΗ Ναυτεμπορική · 20 Οκτ, 07:34ΓΕΚ Τέρνα: Στον σχεδιασμό ομολογιακή έκδοση 500 εκατ.
- POPowergame · 19 Οκτ, 12:20ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προτεινόμενη έκδοση επταετών ομολογιών ύψους 500 εκατ. μέσω του EMTN
- MOMononews · 19 Οκτ, 12:27ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές για ομόλογο 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 7 ετών – Ξεκινούν οι επαφές με επενδυτές
- LIliberal.gr · 19 Οκτ, 13:30ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προτεινόμενη έκδοση ομολογιών €500 εκατ. - Ξεκινά συναντήσεις με επενδυτές
Τίτλοι από 1 μέσο χωρίς πολιτική αξιολόγηση
- ΒΗΤο Βήμα · 19 Οκτ, 13:13ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια επτά ετών